Merger, akuisisi, dan strategi keuangan
Transaksi merger dan akuisisi memerlukan analisis yang cermat, keahlian yang saling melengkapi, serta persiapan terstruktur. AB Consulting mendampingi rencana akuisisi, penggabungan, dan pelepasan usaha Anda.
Menyelaraskan transaksi dengan strategi pertumbuhan
Konsultasi merger dan akuisisi membantu menilai potensi penciptaan nilai dari penggabungan usaha. Mulai dari valuasi dan identifikasi sinergi hingga integrasi setelah akuisisi, kami menata proses analisis untuk mendukung keputusan Anda.
Contoh pertimbangan: sebuah perusahaan teknologi kesehatan mempertimbangkan akuisisi pesaing. Analisis mencakup kesesuaian produk, kualitas pendapatan, serta kebutuhan integrasi. Skenario ini hanya ilustrasi dan bukan kasus klien.
Pendampingan sepanjang proses transaksi
1. Strategi dan persiapan transaksi
Kami menempatkan akuisisi sebagai bagian dari strategi perusahaan, dengan kriteria pemilihan, tata kelola, dan metode yang sesuai dengan rencana transaksi.
2. Uji tuntas dan valuasi
Menganalisis risiko keuangan, komersial, serta operasional untuk menilai nilai dan persyaratan akuisisi.
3. Integrasi dan kemitraan
Pendekatan integrasi setelah akuisisi mempertimbangkan budaya perusahaan, proses kerja, dan sistem informasi untuk menyiapkan pelaksanaan sinergi.
4. Pelepasan dan pemisahan usaha
Mempersiapkan transaksi dan pemisahan fungsi bersama untuk mendukung tujuan perusahaan penjual maupun unit usaha yang dilepas.
Contoh persoalan yang perlu dikaji
Skenario ilustratif 1: mengembangkan kapasitas industri
Sebuah produsen komponen mempertimbangkan akuisisi perusahaan dengan teknologi produksi yang melengkapi kebutuhannya. Proses uji tuntasperlu menilai keandalan peralatan, ketersediaan kompetensi, dan prasyarat untuk meningkatkan kapasitas.
Skenario ilustratif 2: mengintegrasikan dua merek ritel
Dua merek ritel mempertimbangkan penggabungan untuk memperluas penawaran. Upaya menyelaraskan tim membantu menetapkan prioritas integrasi serta indikator kepuasan pelanggan yang akan dipantau setelah transaksi.
Menyelaraskan peran konsultan dan tim internal
| Aspek | Peran konsultan merger dan akuisisi | Peran tim internal |
|---|---|---|
| Keahlian | Menyediakan metode persiapan, analisis, dan penataan transaksi. | Menyumbangkan pemahaman atas perusahaan, tim, dan pasar. |
| Sumber daya | Mengoordinasikan kebutuhan keahlian hukum, keuangan, dan audit. | Memastikan akses data dan kelangsungan kegiatan usaha. |
| Sudut pandang | Memberikan pandangan eksternal berdasarkan data dan asumsi transaksi. | Menguji analisis terhadap kendala dan prioritas perusahaan. |
Lima tahap proses merger dan akuisisi
- Strategi akuisisi: menghubungkan wilayah pasar dan kapabilitas yang dibutuhkan dengan sasaran pertumbuhan.
- Pemilihan target: menetapkan kriteria objektif untuk menilai kesesuaian dan potensi sinergi.
- Valuasi: menyusun model keuangan untuk menganalisis kinerja mendatang serta dampak transaksi.
- Koordinasi hukum: menata kerja sama penasihat keuangan dan hukum dalam mempersiapkan surat pernyataan minat (LOI).
- Penyelesaian dan integrasi: mempersiapkan pengalihan serta memulai langkah integrasi.
Pertanyaan tentang konsultasi merger dan akuisisi
1. Bagaimana pendampingan ini melengkapi peran bank investasi?
Ruang lingkup disesuaikan dengan transaksi. Pendampingan dapat mencakup persiapan, analisis, dan koordinasi, sebagai pelengkap peran penasihat keuangan serta hukum.
2. Dokumen apa yang perlu disiapkan dalam ruang data?
Sesuai kebutuhan transaksi: memorandum informasi, laporan keuangan historis, indikator kinerja, dokumentasi teknis, dan analisis konsentrasi pelanggan. Penasihat membantu menetapkan isi serta aturan aksesnya.
3. Berapa lama persiapan untuk memulai?
Jadwal bergantung pada ruang lingkup, ketersediaan informasi, dan keahlian yang dibutuhkan. Tahap awal penugasan digunakan untuk menyepakati jadwal tersebut.
